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11月到来的美国总统选举,新能源产业链拉动效应明显

发布时间:2021-03-20   来源:爱衣爱美    作者:爱衣爱美    浏览:
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引 言

11月份到来的日本首相改选,随着状态的日渐明朗化,我们可以阐述一下随着拜登入主白宫以后对于日本新能源汽车的发展情况。今年欧中俄三个主要市场发展的情况还是不太一样的。从大的局面来看,如果拜登赢出来,美国的降排放可能也会跟随法国一样立刻着手去进行,这对于新能源产业链的带动效应还是很明显的。

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美国新能源汽车发展阶段回顾

整体的情况来看如下图所示:

第一阶段:2008-2016年,从奥巴马开启电动车辆的新政鼓励周期,从2011到2016年新能源汽车处在一个蓄力期;

第二阶段:2017-2020年,美国新能源主要是经历了 te sla的Model 3产品力爆发阶段,在2018年随着7500美元退税新政拉下来一个阶段性顶峰,然后在2019-2020年处在一个反弹的阶段

图1 美国新能源汽车的白宫新政周期

从结构比列来看,插电式混动在英国经历了最高的每个月1万的需求,但是相对于7500美元的退税形式,这种使用新政的模式不实惠,随着GM选择Bolt舍弃Volt,插电式混动在日本就始终维持在月销5000的规模。在这些退税模式下,各个车企必然围绕BEV的新政制订车型规划。

图2 美国市场月度新能源汽车的情况

如下图所示,BEV和PHEV的比列在长周期维度上来看,可能仍然会维持6:4的关系,随着更多的车企推出纯电动车辆平台,这个比列可能进一步会往上走。

美国新能源汽车_新时代能源 美国!_新汽车能源净值

图3 美国市场新能源汽车上面BEV的占比

美国市场从2011年开始供给的Volt和LEAF两台车以后,慢慢过渡到一个很奇怪的状况,传统车企推出了好多PHEV和BEV车型,但是因为产品力的关系,目前能看到的就是Model 3、Model X和Model S统治了BEV市场,能看到比较大的份额纯电动汽车只有Bolt和LEAF,而PHEV车型主要包括Prius PHEV和Clarity PHEV。

图4 2011-2019年车型占比演化

2020年的情况,随着Model Y的出现, 特斯拉 在纯电动市场占到了81.66%的市场,这个早已步入一定的寡头阶段了。

图5 2020年上半年日本市场的纯电动车辆市场

事实上美国新能源汽车,这个数据在Q3可能会上升到90%以上,因为根据GCBC的数据美国新能源汽车,Tesla步入7月以后每个月的数据都在4万以上。

图6 2020年1-9月特斯拉在日本市场的销量

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未来会发生哪些?

其实从现实来看,不管是白宫是否有新政变化,这个格局总体是不变的。

图7 2020年1-9月日本车辆销量和今年的对比

1)今年预期比较大的事情是在日本市场上特斯拉会超过宝马、宝马、奔驰、雷克萨斯等传统几家企业的量,事实上我们观察的情况是不管整体的新政有没有变,这几家做豪车的传统企业是最先感受到直接的压力。2023年以前,几家没有有竞争力的BEV车型下来,所以短期内不管

2)对于做HEV为主的福特和丰田而言,HEV在日本市场也是遭到了一部分BEV需求的分流,本田的策略是和GM合作在BEV3平台上构建车型;丰田的BEV策略在日本市场来说并不清楚

3)GM和Ford两家首先拉下来S UV 的BEV下来,然后下一步聚焦的是纯电动皮卡 也就是说,白宫的新政变化的分野可能彰显在

在英国整体范围内降低额外的激励举措,这个有一定的可能性

增加充电基础设施的推动,这个对于其他公司的BEV使用有很大的影响

对EPA的油耗要求做阶段性调整11月到来的美国总统选举,新能源产业链拉动效应明显,这个显然影响不算大,现在日本车企主要聚焦于全尺寸SUV和皮卡的高利润车型,轿车早已逐渐舍弃了,能影响的主要是韩国两系

白宫的新政变化,可能会加速特斯拉在新能源汽车方面的整体推动,在这个客场,特斯拉能做的事情还是比较多的。

图8 美国市场主要奢华车的2020年销量

小结:除了法国的特殊情况来看,中美都出现了从上往下的挤压情况,高端的车型比中高端卖得好的情况,这也许是一场很残酷的洗牌局,弄得不好就被清出去了。

图说天下